Header Ads 728x90

Спрос на облигации Беларуси составил более 13 млрд руб., со стороны физлиц - 1,3 млрд руб.


Спрос на 5-летние облигации Беларуси серии 07 объемом 10 млрд рублей составил более 13 млрд рублей, спрос со стороны физлиц - 1,3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" первый вице-президент Газпромбанка (MOEX: GZPR) Денис Шулаков. Газпромбанк выступает одним из организаторов размещения.

"В книгу поступило более 40 заявок со стороны российских банков, управляющих, инвестиционных, а также брокерских компаний, включая спрос со стороны физических лиц в размере 1,3 млрд рублей. Кредитный спред облигаций республики Беларусь к кривой ОФЗ в день размещения составил около 295 базисных пунктов", - отметил Денис Шулаков.

По его словам, несмотря на пандемию, размещение прошло успешно.

"Размещение позволило увеличить срочность рыночных рублевых заимствований республики с 3 до 5 лет по сравнению со сделкой летом прошлого года и тем самым создать кривую рыночной стоимости рублевого долга как ориентир для потенциальных корпоративных и банковских выпусков белорусских эмитентов. Выпуск встречен с интересом со стороны российского инвестиционного сообщества", - отметил собеседник агентства.

"Это говорит о кредите доверия российских инвесторов к Белоруссии, а также о способности российского рынка выступать источником финансирования в рублях даже в сложное время не только для российских, но и для иностранных суверенных заемщиков", - подчеркнул Шулаков.

Сбор заявок на выпуск проходил 29 апреля с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ставка купона установлена на уровне 8,50% годовых.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,68% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8,25-8,50% годовых.

Техразмещение предварительно запланировано на 7 мая.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB), Совкомбанк. Соорганизатор - Евразийский банк развития.

Как сообщалось, в начале марта Минфин Белоруссии отложил на неопределенный срок размещение нового выпуска евробондов из-за нестабильности финансовых рынков на фоне эпидемии коронавируса. Планировалось разместить два выпуска - в долларах США и евро на общую сумму $1-1,2 млрд. Организаторами новых выпусков выступали Citi, Raiffeisen Bank International AG, Societe Generale, Renaissance Capital.

Источник: Interfax.by

Отправка комментария

0 Комментарии